В поисках предметов с магическими свойствами Ллойд отправляется исследовать подземелье. По дороге ему встречается Тао, способная управлять дыханием и за счёт этого проявлять необыкновенную силу. Принца увлекает незнакомое искусство, но изучать его открыто он не собирается: под чужим обликом он присоединяется к девушке, чей путь ведёт всё глубже к скрытым в подземелье опасностям.

В оригинале серия называется «冒険者に遭遇しました». Это 2-я серия 1-го сезона из 12; следующая — «気術とか付与魔術とか».