Над городом продолжаются бои, и перед одной из групп возникает огромная химера в облике чёрного дракона. Люди ещё не успели выбраться из опасной зоны, а их защитник расходует силы за пределами собственных возможностей. Священник рядом пытается уберечь его от гибельного истощения, пока угроза чудовища заставляет думать одновременно о спасении горожан и о тех, кто прикрывает их отход.

В оригинале серия называется «黒竜». Это 10-я серия 2-го сезона из 12; следующая — «天上決戦».