Рэн и её товарищи оказываются перед демоном, намеренным превратить людей из гильдии в новые вместилища для своих слуг. Их необычные способности теперь привлекают совсем иной, опасный интерес. Ллойд спешит к месту столкновения, где угроза исходит от противника, подчинившего себе целое владение: прежде чем продолжать магические исследования, приходится вступить в открытое противостояние.

В оригинале серия называется «ギザルムという災厄». Это 9-я серия 1-го сезона из 12; следующая — «シルファの剣».