Получив нового звериного спутника, Ллойд хочет понять, как устанавливать взаимопонимание с такими существами. За советом он отправляется к сестре, чьи способности позволяют ей ладить с магическими зверями. Вернувшись в замок, принц также сталкивается с увлечением брата кузнечным делом: мечта о сильнейшем магическом клинке открывает ещё одно направление для его собственных опытов с заклинаниями.

В оригинале серия называется «姉と魔獣と魔剣と兄と». Это 6-я серия 1-го сезона из 12; следующая — «暗殺者たちとバトルします».